Le jour de la rentree, Mortimer la citrouille a lunette se retrouve a cote de la nouvelle, Bonnie, une geante avec un appareil dentaire. Ca commence bien : ils se detestent. Pourtant, lorsque la maitresse, Mme Stabilo, leur demande de faire equipe pour le projet de classe, Bonnie et Mortimer ont une idee… d’enfer !