O Venezia, Venaga, Venusia – 3:46L’Uccello Magico – 2:12A Pranzo Dalla Marchesa Durfe’ – 1:53The Great Mouna – 2:05Canto Della Buranella – 1:28L’Uccello Magico A Parigi – 1:39L’Intermezzo Della “Mantide Religiosa” – 3:44Pin Penin – 3:07L’Uccello Magico A Dresda – 1:28Ricordo Di Henriette – 2:03L’Uccello Magico A Roma – 1:55Il Duca Di Wurttemberg – 4:28La Poupee’ Automate – 1:53La Poupee Automate (Take 2) – 2:42L’Uccello Magico A Parigi (Take 2) – 2:38Canto Della Buranella (Instrumental Version) – 3:10L’Uccello Magico (Take 2) – 1:46L’Intermezzo Della “Mantide Religiosa” – 3:26Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version) – 2:17L’Uccello Magico A Dresda (Take 2) – 1:08L’Intermezzo Della “Mantide Religiosa” (Cello Version) – 2:31The Great Mouna (Take 2) – 1:36O Venezia, Venega, Venusia (Take 2) – 2:17L’Uccello Magico (Take 3) – 2:04La Poupee Automate (Take 3) – 2:44Il Duca Di Wurttemberg (Instrumental Version With Alternate Ending) – 2:19O Venezia, Venega, Venusia (Take 3) – 3:01