Allein reist der namenlose Erzahler und Maler ziellos durch Japan. Schließlich zieht er sich in ein abgelegenes Haus, das einem beruhmten Kunstler gehort, zuruck. Eines Tages erhalt er ein außerst lukratives Angebot. Er soll das Portrat eines reichen Mannes anfertigen. Nach einigem Zogern nimmt er an, und Wataru Menshiki sitzt ihm fortan Modell. Doch der Ich-Erzahler findet nicht zu seiner alten Fertigkeit zuruck. Das, was Menshiki ausmacht, kann er nicht erfassen. Wer ist dieser Mann, dessen Bildnis er keine Tiefe verleihen kann? Durch einen Zufall entdeckt der junge Maler auf dem Dachboden ein meisterhaftes Gemalde. Es tragt den Titel ›Die Ermordung des Commendatore. Er ist wie besessen von dem Bild, mit dessen Auffinden zunehmend merkwurdige Dinge um ihn herum geschehen, so als wurde sich eine andere Welt offnen. Mit wem konnte er daruber reden? Da ist keiner außer Menshiki, den er kennt. Soll er sich ihm wirklich anvertrauen? Als er es tut, erkennt der Ich-Erzahler, dass Menshiki einen ungeahnten Einfluss auf sein Leben hat.